Мексика: Число микропивоварен в Мексике растет, но они по-прежнему не имеют доступа ко многим каналам сбыта

Пабло Флорес давно мечтал о собственной микропивоварне, выпускающей золотистый и темный эль в бутылках с красивыми этикетками.

«Мы бы хотели, чтобы наша продукция продавалась по всей стране, в каждом штате». — говорит он.

Но в настоящее время перед его пивоварней Cerveceria Albur стоит более прозаическая задача: добиться включения своей продукции в меню ресторанов и получить место на полках супермаркетов Монтеррея, крупнейшего промышленного и делового центра страны, пишет газета Miami Herald от 9 сентября.

В городах Мексики появляются десятки небольших пивоварен с эффектными названиями — Atomica, Border Psycho, Primus. Однако на их продукцию приходится менее 1% пивного рынка, а точнее всего 0,64%. Это объясняется тем, что 98% пива в Мексике производится двумя пивоваренными гигантами, и они делают все, чтобы не пустить на рынок новичков.

Пытаясь ограничить власть монополий, которая сдерживает развитие экономики, правительство Мексики сейчас сконцентрировало основное внимание на конгломератах, контролирующих телевидение, а также стационарную и мобильную телефонию. При этом концентрация сил в пивоваренной индустрии достаточно высока уже десятки лет. Лишь сейчас этот рынок становится чуть более открытым, и именно он станет лакмусовой бумажкой, которая покажет, насколько активно будут действовать антимонопольные органы при президенте Энрике Пенья Ньето. Пока однозначного ответа на этот вопрос не существует.

Микропивоварни в Мексике существовали и десять лет назад. На выставке-ярмарке деликатесов и изысканных напитков, которая состоялась в Мехико на прошлой неделе, была представлена продукция 56 микропивоварен, многие из которых появились в течение последних двух лет.

И все же в сфере ремесленного пивоварения Мексика ощутимо отстает от других стран.

«В США существует около 2500 микропивоварен, в Чили — 250», — говорит Хайме Андреу Гальван, один из партнеров Cerveceria Primus, микропивоварни, созданной в 2006 г.

Мексиканцы обожают пиво. Мексика занимает шестое место в мире по объемам его потребления. В самых жарких регионах страны пиво часто заменяет безалкогольные напитки. Мексиканцы в среднем потребляют до 16,3 галлонов пива в год.

На полках магазинов можно увидеть множество марок пива, но все они принадлежат двум компаниям — либо Grupo Modelo, которая базируется в Мехико, либо Cerveceria Cuauhtemoc Moctezuma, расположенной в Монтеррее.

Сегодня проблема монополизации пивного рынка приобрела глобальные масштабы. Две крупнейшие пивоваренные компании страны стали собственностью транснациональных корпораций. В 2010 г. нидерландская компания Heineken купила Moctezuma и ее бренды (включая Indio, Dos Equis, Tecate и Sol), на которые приходится 41% пивного рынка страны, а в начале нынешнего года бельгийская компания AB InBev поглотила Grupo Modelo и стала собственником ее марок пива (в том числе Corona, Modelo, Pacifico и Victoria), на которые приходится 57% пива, потребляемого в Мексике.

Два этих монстра взяли на вооружение традиционные методы ведения бизнеса, в том числе контракты, которые предусматривают исключительное право на реализацию продукции той или иной компании в обмен на обеспечение холодильниками, столами и столиками, а также солнцезащитными навесами с логотипами соответствующих марок пива. В некоторых случаях производители пива даже выплачивали аванс новым барам, ресторанам и продовольственным магазинам, в счет реализации своей продукции в будущем, при этом суммы таких выплат достигали десятков тысяч долларов.

Однако самой острой критике подвергалось монопольное право крупных компаний на выдачу разрешений на продажу пива.

«Если мелкий розничный торговец обращается к муниципальным властям за таким разрешением, его отправляют к производителям пива, — рассказывает Армандо Валенсуэла Гаксиола, управляющий директор SABMiller в Мексике. — А они говорят: «Нет, все разрешения уже выданы». Так они все время держат тебя под дулом пистолета».

Этого достаточно, чтобы привести в ярость владельца микропивоварни.

«Приходя в рестораны, я часто слышу: “Я подписал контракт, который предусматривает исключительное право продажи. Мне запрещено даже разговаривать с вами”», — говорит Исаак Ароче, пивовар и генеральный директор La Chingoneria, небольшой пивоварни в Мехико.

Закрытости пивного рынка способствуют и другие аспекты. К примеру, производство и продажа солода, без которого невозможно изготовление пива, контролируется крупными пивоваренными компаниями. Они же имеют собственные стекольные заводы и разливочные установки.

Однако в один прекрасный день обнаружилось, что интересы двух микропивоварен Мексики — Primus и Minerva — совпадают с интересами третьего по величине производителя пива в мире, британской компании SABMiller, которая тоже хотела проникнуть на мексиканский рынок.

В 2010 г. SABMiller подала жалобу в Федеральную комиссию по конкуренции, выступив против монополистических методов двух лидеров пивного рынка. Primus и Minerva тоже подписали эту жалобу.

11 июля комиссия вынесла постановление, которое в известной степени стало победой микропивоварен. В нем говорилось, что исключительно право доминирующих на рынке компаний на реализацию своей продукции следует ограничить 25% продаж в каждой отдельно взятой торговой точке. Бары, рестораны и продовольственные магазины получили возможность продавать продукцию микропивоварен. Это постановление должно вступить в силу в течение 90 дней.

И все же комиссия не оказала серьезной поддержки SABMiller, которая подала апелляцию в федеральный суд и заявила, что принятое постановление «не позволяет пресечь монополистические методы, применяемые лидерами пивного рынка».

«Мы не сможем продавать свою продукцию в ночных клубах, барах, продовольственных магазинах, сетевых отелях и на спортивных мероприятиях», — говорит Валенсуэла, представляющий руководство SABMiller Mexico.

Кроме того, недоступной для SABMiller и микропивоварен остается большая часть мини-маркетов. OXXO, сеть, включающая 11 000 таких торговых точек на территории Мексики, частично принадлежит Heineken.

Владельцы микропивоварен рассматривают такие магазины как важный фактор своего роста в будущем.

«Если в США вы отправляетесь в магазин 7-Eleven, вы найдете там не только Miller Lite, но и Stone и Dogfish», — говорит Серхио Элиас Гутьеррес, владелец микропивоварни Bocanegra, упоминая два сорта американского пива, которое изготавливается мелкими производителями.

Мексиканский рынок ожидает продолжение борьбы с монополиями. Очередным шагом, который должен помочь обуздать монополии в сфере телекоммуникаций, стало создание новой Федеральной комиссии по экономической конкуренции, предпринятое по инициативе Пенья Ньето. Этот орган заменит прежнюю комиссию по конкуренции, и, как ожидается, будет действовать более решительно.

У микропивоварен остается масса причин для недовольства, в том числе 45%-ный налог на их продукцию и законодательное ограничение, в соответствии с которым к сектору ремесленного пивоварения относятся лишь те предприятия, которые производят менее 100 000 гектолитров (2,6 млн. галлонов) в год, что не позволяет такой компании заполучить более 0,15% рынка страны.

Brewers Association, расположенная в Колорадо ассоциация пивоваров, членами которой являются владельцы микропивоварен США, внимательно следит за развитием ситуации в Мексике.

«Искусственные барьеры вроде контрактов на исключительное право продажи, которые защищают лидеров рынка от конкурентов, наносят вред потребителю, — пишет в электронном письме Боб Пиз, главный операционный директор ассоциации. — Если правила игры едины для всех участников, и они имеют равный доступ к рынку, где последнее слово остается за потребителем, у мелких независимых пивоварен появляются шансы на успех».

Хотя начинающие пивовары Мексики возликовали, одержав первую крупную победу, владельцы микропивоварен по-прежнему остаются в крайне невыгодном положении, что мешает им завоевывать сердца любителей пива.

«Мы не можем позволить себе такие меры поощрения как покупка холодильников для ресторанов, — говорит Флорес. — А если тебе это не под силу, ты терпишь поражение».

«Первым делом мы должны показать людям, что такое хорошее пиво», — считает Ароче.

Но Андреу, лидер национальной ассоциации микропивоварен, сохраняет оптимизм.

«Наша задача — к 2016 г. завоевать 1% рынка. В США микропивоварням принадлежит 6% рынка», — говорит он.

E-malt.ru, глобальный источник информации для профессионалов пивоваренной индустрии. Два раза в неделю рассылки E-malt.com имеют последние новости отрасли, статистические данные в виде графиков и таблиц, мир ячменя и солода в ценах, и другую соответствующую информацию. Нажмите здесь, чтобы получить полный доступ к E-malt.ru. Если вы являетесь клиентом Castle Malting, вы можете получить свободный доступ к веб-сайту E-malt.ru и публикациям. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации напишите письмо на marketing@castlemalting.com .