Вьетнам: Борьба за рынок между Heineken и Sabeco становится все интенсивнее

Наблюдатели отмечают новое усиление конкуренции за вьетнамский рынок пива между Heineken и Sabeco, сообщает Reuters.

В марте голландский пивоваренный концерн запустил новую версию своего пива Heineken и расширил предложение в сельских областях, нарастив туда поставки своего пива Tiger средней ценовой категории и недорогих брендов Larue и Bivina.

Компания пытается усилить свое присутствие за пределами своих традиционных рынков на юге страны – за последние три года она удвоила число сотрудников и увеличила поставки в традиционные для Sabeco регионы.

«Мы нацелены на лидерство на рынке – не только по прибыли, но и по объему проодаж», - заявил исполнительный директор Heineken Vietnam Лео Эверс.

На данный момент компания занимает второе место на рынке. Эверс не озвучил данные по продажам Heineken, но сказал, что число ее сотрудников во Вьетнаме составляет 3500 человек.

Вьетнам является третьим по величине потребителем пива в Азии после Китая и Японии. Продажи пива в стране за последние 6 лет увеличивались в среднем на 6,6% в год по сравнению с ростом лишь на 0,2% в мире в целом, согласно данным Euromonitor International. Рост на 6,6% в год в сочетании с населением почти в 100 млн. человек и 95%-ной долей пива в общем потреблении алкоголя в стране делают этот рынок крайне привлекательным для пивоваров.

Продажи Heineken во Вьетнаме за последние четыре года выросли на двухзначные проценты, превратив для компании эту страну во второй по прибыли рынок после Мексики. Аналитики считают, что прибыль от вьетнамского бизнеса принесла компании чуть больше 10% от ее операционной прибыли в 3,87 млрд. евро (без учета специальных статей) в прошлом году.

Роста удалось добиться, в основном, благодаря марке Tiger – популярному в Азии лагеру, который перешел в портфель Heineken после приобретения ею Asia Pacific Breweries в 2012 году. С тех пор, благодаря поглощению более мелких пивоваренных компаний страны, общая доля рынка Heineken выросла до 31% с 20% в 2013 г.

В рамках программы по расширению в более дорогом сегменте рынка компания запустила во Вьетнаме пиво Heineken Silver – первую местную разновидность своего главного бренда после запуска Heineken Light в США в 2006 году.

В целях соответствия местным предпочтениям Heineken Silver обладает менее выраженной горечью и содержит 4% алкоголя против 5% стандартного Heineken. Его цена примерно на 5% выше цены на стандартную версию, и обе разновидности пива дороже местного эконом-сегмента примерно на 40%. В компании заявили, что пока рано решать, будет ли Heineken Silver продаваться за пределами страны.

Sabeco в свою очередь прилагает значительные усилия на укрепление своих позиций в среднеценовом сегменте, в котором доминирует Tiger. В компании надеются, что эта стратегия поможет ей нарастить рыночную долю до целевых 50% с нынешних 40%. Но руководство Sabeco признает, что компании необходимо лучше дифференциировать свое пиво.

Принадлежащие Sabeco бренды Saigon Lager, Saigon Export, 333 Export и другие «разбросаны по рынку», говорит генеральный директор компании Нео Джим Сьонг Беннетт. После того, как владельцем Sabeco стала таиландская ThaiBev, он стал одним из трех бывших топ-менеджеров Heineken, которых ThaiBev наняла для управления вьетнамской компанией. В августе прошлого года его назначили генеральным директором Sabeco.

Главным козырем Sabeco против бренда Tiger является пиво Saigon Special, которое примерно на 30% дороже остальных брендов компании и с недавних пор продается в зеленых бутылках. ThaiBev применила схожую стратегию со своим брендом Chang в 2014 году, увеличив свою рыночную долю в Таиланде с менее чем 30% до более 40% за два года.

«Это наш главный бренд», - говорит Нео о Saigon Special. – «Мы должны быть близки к номеру один, марке Tiger, или превзойти его».

Отмечая, что нагнать Heineken будет нелегко, Нео говорит, что Sabeco постепенно становится более профессиональным и эффективным конкурентом.

Но пока что во многих ресторанах Ханоя Tiger остается лидером продаж.

По словам Нгуента Ван Тана, владельца ресторана Loi Beo в Старом квартале Ханоя, продажи Saigon Special выросли во время последней рекламной кампании, но с тех пор снова упали. На этот бренд теперь приходится около 5% продаж его ресторана, тогда как на марку Tiger приходится 50%.

«Sabeco не присылает своих представителей для поддержки продаж, как это делают другие компании», - говорит он.

E-malt.ru, глобальный источник информации для профессионалов пивоваренной индустрии. Два раза в неделю рассылки E-malt.com имеют последние новости отрасли, статистические данные в виде графиков и таблиц, мир ячменя и солода в ценах, и другую соответствующую информацию. Нажмите здесь, чтобы получить полный доступ к E-malt.ru. Если вы являетесь клиентом Castle Malting, вы можете получить свободный доступ к веб-сайту E-malt.ru и публикациям. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации напишите письмо на marketing@castlemalting.com .