Россия, Украина: Тенденции рынка ячменя в Украине и России в 2012/13 и 2013/14 МГ

Ячмень — одна из трех основных зерновых культур по площади сева как в Украине, так и в России. Вместе с тем, с каждым годом эксперты отмечают негативные тенденции в сегменте рынка ячменя. Площади посевов нередко уменьшаются, а потребители зачастую снижают объемы закупок данной культуры. О том, каким видят развитие ситуации в 2013/14 МГ на рынке ячменя в Украине и России операторы рынка, сообщило ИА «АПК-Информ» 13 июля.

Уже который год подряд на украинском рынке фуражного ячменя сохраняются тенденции, которые выводят данную культуру в разряд зерновых, менее востребованных на внутреннем рынке и активно поставляемых на внешний. Немалую роль в формировании данного тренда играют производители зерна. Так, уже несколько сезонов подряд четко прослеживается смена предпочтений аграриев, вследствие чего наблюдается уменьшение посевных площадей под ячменем, нестабильность цен на сырье и, как результат, снижение закупочной активности внутренних потребителей. По данным аналитиков ИА «АПК-Информ», в 2012/13 МГ посевные площади под ячменем составляли 3425 тыс. га, а в нынешнем сезоне этот показатель снизился до 3286 тыс. га. Основной причиной сложившейся ситуации участники рынка считают нерентабельность производства вышеуказанной культуры. Также, учитывая стремительный рост спроса переработчиков и экспортеров на такие культуры, как кукуруза, соя, подсолнечник, ряд сельхозпроизводителей переориентировался на более выгодные зерновые и бобовые.
Таким образом, необходимо отметить, что основное влияние на рынок фуражного ячменя оказывают его конкурентоспособность и востребованность на внешнем и внутреннем рынках.

В течение нескольких предыдущих сезонов сформировались определенные закономерности в ходе закупочной деятельности внутренних потребителей. Вначале вспомним тенденции, сложившиеся к окончанию 2012/13 МГ в секторе ячменя. Так, в конце сезона-2012/13 данная культура не пользовалась высоким спросом у переработчиков. Многие компании сформировали запасы крупнотоннажных партий ячменя еще осенью 2012 года и работали стабильно до поступления на рынок нового зерна. Неизменными оставались и цены спроса на зерновую. В ряде случаев они носили декларативный характер. По данным ИА «АПК-Информ», в апреле-мае т.г. средняя закупочная цена на фуражный ячмень составляла 2030 грн/т СРТ. Ситуация оставалась неизменной до поступления на рынок первых партий ячменя урожая 2013 года. Первые цены спроса на сырье, которые зачастую варьировались в пределах 1600-1780 грн/т СРТ, перерабатывающие предприятия южных областей Украины начали озвучивать в июне. При этом большинство операторов рынка заняли выжидательные позиции до полной стабилизации цен. В июле т.г. многие компании южного, восточного и центрального регионов страны уже осуществляют активные закупки зерновой. Так, ряд покупателей приобретает сырье по 1500-1700 грн/т СРТ. В то же время, часть компаний ввиду имеющихся в наличии запасов ячменя старого урожая не проявляет интереса к закупкам.

Принимая во внимание то, что крупяные и комбикормовые заводы не являются основными потребителями данной культуры, можно говорить о сохранении тенденции прошлых лет, когда в начале сезона формировался основной резерв зерновой под переработку. Как сообщают операторы внутреннего рынка, основная часть ячменя будет востребована животноводами, в частности, свиноводческими комплексами. Стоит отметить, что в мае т.г. предприятия вышеуказанного сегмента информировали о прекращении закупок зерна 2012 года для освобождения складских помещений под ячмень нового урожая, рассчитывая сформировать запас крупнотоннажных партий сырья на долгосрочную перспективу. Сложившуюся ситуацию компании объясняли ростом поголовья скота и соответственно количества потребляемого им корма.

Таким образом, в начале зернового сезона 2013/2014 наблюдаются схожие с прошлогодними тенденции. Однако стремительный рост цен спроса на ячмень, который отмечался на рынке в середине июля 2012 года, в текущем маркетинговом году прогнозируется не ранее второй декады августа.

Значительное влияние на формирование цен и тенденций на рынке фуражного ячменя в минувшем сезоне оказывали экспортно-ориентированные компании. И если конец 2012/13 МГ характеризовался полным затишьем и отсутствием закупок на внутренних элеваторах, то в начале вышеуказанного сезона именно деятельность трейдеров стала определяющим фактором развития данного сегмента. Так, в июле прошлого года средние цены спроса на ячмень у экспортеров выросли на 300 грн. Если в начале месяца средняя закупочная цена составляла 1650 грн/т EXW, то в конце отчетного периода она уже достигала 1950 грн/т на тех же условиях. Важно подчеркнуть, что максимальные цены фиксировались у трейдеров на внутренних элеваторах южного региона. Таким образом, особенностью начала зернового сезона-2012/13 являлся резкий рост цен у зерноторговых компаний, который повлек за собой повышение цен предложения. Соответственно, данная тенденция оказала влияние на всех участников рынка фуражного ячменя.

Стоит подчеркнуть, что многие производители и покупатели зерновой отмечают схожие тренды, характерные для данного сегмента. Так, в апреле-мае большинство трейдеров не проявляли интереса к закупкам ячменя, осуществляя отгрузки партий альтернативных культур. Между тем, ряд компаний уже подписывал форвардные договора на поставки зерна нового урожая. В июне т.г. экспортеры озвучивали стартовые цены на ячмень в пределах 1470-1680 грн/т EXW, превышавшие аналогичный показатель прошлого года. Но при этом в первой декаде июля т.г. участники рынка отмечают снижение цен спроса на элеваторах ряда крупных зерноторговых компаний Украины в среднем на 30-40 грн/т. Так, отдельные трейдеры озвучивают закупочные цены на ячмень в диапазоне 1380-1680 грн/т EXW. В то же время, экспортеры, имеющие обязательства перед иностранными партнерами по поставке партий ячменя, не изменили цен на внутренних элеваторах ввиду заинтересованности в срочном привлечении необходимых объемов зерна.

Стоит отметить, что немаловажное влияние на формирование ценовых трендов на украинском рынке ячменя оказывают особенности торгово-закупочной деятельности на международном уровне. Так, одной из причин вышеуказанной ситуации операторы рынка считают снижение темпов закупок зерна странами-импортерами в связи с началом 9 июля мусульманского праздника Рамадан.

Относительно качества закупаемого на экспорт ячменя трейдеры отмечают, что, несмотря на низкое качество ячменя нового урожая в южном регионе страны, многим компаниям удается привлекать объемы высококачественной зерновой. Так, натуральный вес приобретаемого на экспорт зерна составляет не менее 600-610 г/л. В отдельных случаях данный показатель достигает 680 г/л. Таким образом, в текущем МГ зерноторговые компании имеют все шансы на осуществление успешной деятельности на внешнем рынке Украины. По прогнозам аналитиков ИА «АПК-Информ», в 2013/14 МГ объемы экспорта ячменя вырастут на 20,5% и достигнут 2500 тыс. тонн.

Завершая тему, нельзя не упомянуть о производителях ячменя. Учитывая ежегодное снижение рентабельности производства данной культуры и нестабильность спроса со стороны внутренних потребителей, совсем не удивительна позиция аграриев, когда в начале МГ владельцы зерна сдерживают его реализацию, тем самым пытаясь поднять отпускные цены. Не стал исключением и текущий сезон. Трейдеры и сельхозпроизводители вступают в соревнование на выдержку и отстаивание своих позиций. О том, какие факторы станут основополагающими в формировании рынка фуражного ячменя в течение всего сезона, а также о дальнейшем развитии торгово-закупочных стратегий участников рынка мы расскажем вам в последующих выпусках.

Что касается России, вначале стоит отметить, что вследствие плохой погоды качественные показатели ячменя в минувшем сезоне существенно снизились, что в итоге поддержало высокие цены на него в первой половине сезона. Многие покупатели сообщали о большом количестве предложений ячменя с высокими показателями влажности, сорности. В результате переработчики, нуждавшиеся в приобретении зерна с качественными показателями, соответствующими требованиям ГОСТа, вынуждены были приобретать его по максимальным ценам. Также повышению цен на зерновую способствовал активный спрос на нее со стороны экспортно-ориентированных компаний, которые с целью формирования партий ячменя для последующего экспорта с конца июня 2012 г. озвучивали максимальные закупочные цены. Однако не все потребители могли конкурировать с трейдерами по уровню закупочных цен, ввиду чего данные компании не торопились активизировать закупочную деятельность.

Однако в дальнейшем ситуация улучшилась, поскольку активность экспортеров в преддверии новогодних праздников снизилась, а цены стабилизировались. К тому же, во время проведения правительством РФ товарных интервенций многие потребители ячменя смогли сформировать необходимые для работы объемы зерна по ценам, которые были ниже рыночных.

Стоит отметить, что, по данным Росстата, валовой сбор ячменя в РФ составил в 2012/13 МГ около 14 млн. тонн, что являлось хорошим показателем. Однако, несмотря на последующее снижение спроса на данную культуру и низкие темпы торгово-закупочной деятельности, которые отмечались на рынке с начала марта 2013 г., весь минувший сезон для операторов рынка прошел под знаком плюс, так как цены на протяжении всего года оставались высокими.

Текущий сезон для рынка ячменя начался несколько иначе, чем минувший. По мере приближения уборочной кампании цены на ячмень стали постепенно снижаться, что уже было существенным отличием. К тому же, многие предприятия сформировали в период проведения интервенционных торгов основные запасы зерновой, что способствовало снижению спроса. Еще одним фактором для снижения цен и торгово-закупочной активности на рынке стали благоприятные прогнозы валового сбора ячменя. Так, по данным аналитиков ИА «АПК-Информ», валовой сбор зерновой может составить в 2013/14 МГ около 17 млн. тонн, что практически на 4 тыс. тонн выше прошлогоднего урожая.
Учитывая вышеперечисленные факторы, с началом уборки ячменя в июне т.г. цены продолжили снижаться. Ближе к концу месяца снижение достигло своего апогея. С началом июля т.г. цены спроса снизились в среднем на 1000-2000 руб/т. Так, в Южном, Центрально-Черноземном и Поволжском регионах цены спроса на ячмень старого урожая озвучиваются в диапазоне 8000-8700 руб/т СРТ, в то время как закупочные цены на зерно нового урожая составляют 5500-6500 руб/т СРТ. При этом ряд операторов рынка полагает, что данный тренд сохранится, так как многие аграрии, нуждаясь в пополнении оборотных средств, сообщают о готовности идти на ценовые уступки. Вместе с тем, ввиду небольших объемов предлагаемых партий ячменя можно предположить, что повторного значительного снижения цен в европейской части ожидать не стоит.

Отдельно стоит отметить ситуацию на экспортном рынке страны. В прошлом сезоне именно трейдеры сыграли одну из ключевых ролей в установлении на рынке повышательной ценовой динамики. Вместе с тем, в текущем МГ экспортеры хоть и проявляли с началом уборки высокий интерес к закупкам зерна, это не оказало существенного влияния на рынок. Закупочные цены трейдеров, установившиеся в начале уборки, на данном этапе остаются неизменными и составляют 6800-7600 руб/т СРТ, в зависимости от условий поставки и качественных показателей зерна. В дальнейшем операторы рынка не ожидают, что экспортно-ориентированные компании смогут способствовать повышению цен, так как активность их закупочной деятельности относительно ячменя придется примерно на период с июня по ноябрь и после новогодних праздников.

Стоит отметить также качественные показатели зерна нового урожая. В настоящее время уборка ячменя только набирает обороты, поэтому пока сложно сказать, насколько зерновая будет соответствовать требованиям ГОСТа. Однако участники рынка уже сейчас отмечают, что единственный показатель, который на данном этапе не соответствует требованиям, это натуральный вес зерна. Ввиду этого можно предположить, что в текущем году есть все шансы получить урожай ячменя с высоким качеством. Относительно закупочных стратегий однозначно потребители еще не определились. Вместе с тем уже сейчас можно отметить, что в этом сезоне предприятия рассчитывают на более приемлемые цены и более высокое качество зерна по сравнению с минувшим сезоном.

Необходимо отметить, что на данном этапе на рынке ячменя цены спроса на зерновую продолжают постепенно снижаться, притом снижение отмечается в большей или меньшей степени по всей территории страны. Спрос на данную культуру на рынке пока не очень активный, так как многие предприятия рассчитывают, что понижательная ценовая динамика сохранится на рынке и в дальнейшем. В свою очередь аграрии, начавшие уборку, также не торопятся с реализацией. Как было указано ранее, активно предлагают на рынок ячмень лишь те сельхозпроизводители, которые нуждаются в пополнении оборотных средств, при этом они готовы идти на ценовые уступки. Вместе с тем, предлагаемые данными аграриями партии являются небольшими.

В дальнейшем ряд операторов рынка ожидает, что цены на ячмень все же увеличатся. По их словам, для данной тенденции есть ряд факторов. Во-первых, крупнотоннажные партии зерна многими сельхозпроизводителями сейчас придерживаются, ввиду снижения цен на зерно. Во-вторых, высокий спрос со стороны животноводческих предприятий в течение года сохранится, что естественно поддержит и цены. В-третьих, в этом году планируется проведение закупочных интервенций, что также может положительно сказаться на формировании цен. В-четвертых, качественные показатели ячменя нового урожая хоть в большинстве случаев и соответствуют требованиям ГОСТа, но все же уборка только набирает обороты, и ручаться за то, какое качество зерновой будет в целом по стране, сложно.

Учитывая все факторы, ожидать цен на зерновую на уровне прошлого года, возможно, и не стоит, но однозначно можно сказать, что торгово-закупочная активность на рынке в этом сезоне будет высокой.

E-malt.ru, глобальный источник информации для профессионалов пивоваренной индустрии. Два раза в неделю рассылки E-malt.com имеют последние новости отрасли, статистические данные в виде графиков и таблиц, мир ячменя и солода в ценах, и другую соответствующую информацию. Нажмите здесь, чтобы получить полный доступ к E-malt.ru. Если вы являетесь клиентом Castle Malting, вы можете получить свободный доступ к веб-сайту E-malt.ru и публикациям. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации напишите письмо на marketing@castlemalting.com .