Япония: Невысокий курс акций Suntory Holdings при долгожданном первоначальном публичном предложении отражает снижение инвестиционного спроса на волатильных рынках
Подразделение японской пивоваренной компании Suntory Holdings, производящее продукты питания и напитки, назначило невысокую цену на свои акции при долгожданном первоначальном публичном предложении, что отражает снижение инвестиционного спроса на волатильных рынках в Токио, сообщила финансовая информационная служба Deal Book 24 июня.
При регистрации на Токийской фондовой бирже Suntory Beverage and Food зафиксировала свое намерение реализовать 125 млн. акций, получив за них 388 млрд. иен ($3,96 млрд.). 17 июня компания заявила, что она оценивает свои акции в 3100 иен за единицу, что ненамного превышает их минимальный курс, который колебался в коридоре 3000-3800 иен.
Когда в конце прошлого месяца было объявлено о первоначальном публичном предложении, казалось, что компания выбрала для него самый подходящий момент, поскольку новая экономическая политика премьер-министра страны воодушевила инвесторов, вызвав стремительный рост акций в Токио. Однако после достижения очередного максимума в середине мая японский фондовый индекс Nikkei упал на 16% на фоне сомнений инвесторов относительно эффективности плана правительства страны и озабоченности темпами экономического роста за рубежом.
И все же данное первоначальное публичное предложение оценивается как крупнейшее IPO в Японии и Азии в 2013 г. Кроме того, оно является вторым по величине в мире после IPO страхового подразделения BB Seguridade Participacoes, состоявшегося в апреле, — тогда объем привлеченных средств составил 5 млрд. долларов, сообщает агентство Dealogic, авторитетный поставщик финансовой информации.
Насытив своей продукцией внутренний рынок, Suntory, которая производит широкий ассортимент безалкогольных напитков в Японии, в том числе Pepsi, Orangina и кофе Boss в жестяных банках, принялась расширять свой бизнес, осваивая зарубежные рынки. Kirin и Asahi, конкуренты Suntory в Японии, тоже стремятся выйти на международный рынок за счет поглощения других компаний.
В 2009 г. Suntory купила за 2,6 млрд. евро ($3,4 млрд. по текущему курсу) европейского производителя напитков Orangina Schweppes, а за этой сделкой последовало приобретение Funcor Group, одного из крупнейших производителей напитков в Новой Зеландии. Первоначальное публичное предложение позволит компании мобилизовать капитал для дальнейшего укрепления своих позиций за рубежом.
IPO Suntory стало крупнейшим в Азии после сентябрьского размещения на бирже акций Japan Airlines, одной из ведущих авиакомпаний в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая сумела привлечь 663 млрд. иен.
Данная сделка требует от Suntory выпустить 93 млн. новых акций, тогда как материнская компания Suntory Holdings должна будет продать 26 млн. имеющихся акций плюс опционы на дополнительные 6,2 млн. акций, что зафиксировано в документах на IPO.
Акции, выставленные на торги в рамках IPO, будут поделены почти поровну между японскими и зарубежными инвесторами. Крупнейшими зарубежными андеррайтерами стали JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Nomura Holdings. Гарантами размещения акций на внутреннем рынке являются инвестиционные банки Nomura и Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.
По завершении процедуры листинга, назначенной на 3 июля, Suntory Holdings будет владеть 61,5% своей дочерней компании.
Пивоваренная компания Suntory, созданная сто лет назад, находится в Осаке, и известна как производитель первого японского виски. Будучи одной из крупнейших частных компаний страны, она производит пиво, безалкогольные напитки, а также занимается выращиванием и продажей цветов.
Виски Suntory, которое в фильме «Трудности перевода» рекламирует актер Билл Мюррей, принесло компании всемирную известность. Самым популярным сортом виски стал Suntory Kakubin в бутылке, формой напоминающей черепаший панцирь.
Обратно
E-malt.ru, глобальный источник информации для профессионалов пивоваренной индустрии. Два раза в неделю рассылки E-malt.com имеют последние новости отрасли, статистические данные в виде графиков и таблиц, мир ячменя и солода в ценах, и другую соответствующую информацию. Нажмите здесь, чтобы получить полный доступ к E-malt.ru. Если вы являетесь клиентом Castle Malting, вы можете получить свободный доступ к веб-сайту E-malt.ru и публикациям. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации напишите письмо на marketing@castlemalting.com .
