Россия: Почему казанское пиво выдохлось?

Казанский филиал компании «Эфес» (бывший завод «Красный Восток») переживает сокрушительное падение производства. Как заявил 20 мая на деловом понедельнике в исполкоме глава КЭР Сергей Ватанин, в первом квартале предприятие реализовало всего 267 тыс. декалитров пива, что почти в два раза меньше, чем годом ранее. При этом основной причиной названо падение потребления пива в России из-за нового закона, запрещающего торговать пенным напитком в ларьках. Однако, по сообщению татарстанской газеты «БИЗНЕС Online»от 21.05.2013, продажи пива по стране в целом упали всего на 2,6%, а производство – на 10,2%. Получается, причину неудач надо искать в самих пивоварах?

Казанский филиал компании «Эфес» (бывший завод «Красный Восток») переживает сокрушительное падение производства. Как заявил глава КЭР Сергей Ватанин, в первом квартале предприятие реализовало всего 267 тыс. декалитров пива, что почти в два раза меньше, чем годом ранее. При этом основной причиной названо падение потребления пива в России из-за нового закона, запрещающего торговать пенным напитком в ларьках. Однако, по сообщению татарстанской газеты «БИЗНЕС Online»от 21.05.2013, продажи пива по стране в целом упали всего на 2,6%, а производство – на 10,2%. Получается, причину неудач надо искать в самих пивоварах?

Отчитываясь о результатах первого квартала 2013 года, председатель комитета экономического развития Казани Сергей Ватанин объявил, что столичная пищевая промышленность сдулась почти на 10%.

Далее он перешел к горькой для экономической статистики конкретике:
- Реализация пива казанским филиалом ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес» за первый квартал 2013 года составила 267 тысяч декалитров, что составило 52 процента к аналогичному периоду прошлого года, – заявил Ватанин.

Цифра выглядит подозрительно ничтожной. Например, по данным Татарстанстата за тот же период, производство пенного напитка в РТ составило 3,3 млн. декалитров (47,3% по сравнению с прошлым годом). Более крупных производителей, чем «Эфес», в Татарстане нет, так что либо данные Ватанина не точны (примерно на порядок), либо большую часть продукции казанский завод отправлял на склад (так же, получается, как и в первом квартале 2012 года).

Что касается падения производства пива в стране, то оно действительно имеет место быть. С начала 2013 года в России вступил в силу запрет на ночную продажу пива. И что еще важнее – мелкорозничные магазины площадью до 50 кв. м, ларьки и киоски лишены права торговать им вовсе. Также полностью запрещена реклама, в очередной раз подняты акцизы (за литр пива придется заплатить 15 рублей, а не 12 рублей, как раньше).

Разумеется, все это не могло не привести к снижению объемов продаж, но темпы падения отнюдь не так драматичны, как у казанского предприятия.

Так, по данным Росстата, в первом квартале года производство пива в целом по России в натуральном выражении снизилось на 10,2% до 171,2 млн. дал. А розничные продажи (с учетом импорта) сократились всего лишь на 2,6%, до 221,2 млн. дал. Сущие пустяки на фоне двукратного падения бывшего «Красного Востока».

В целом у турецкого хозяина ситуация гораздо радужнее, чем у отдельно взятого казанского завода. Опубликованная в начале мая отчетность компании Anadolu Efes (объединенной с SABMiller) свидетельствует о том, что продажи у нее упали лишь на 5,4%, составив 51 млн. дал. При этом, по сообщению газеты «Ведомости», в России сокращение объемов оказалось еще ниже – на 2,7% (до 33 млн. дал). Та же картина и в квартальных отчетах конкурентов: Heineken «слил» 5% продаж, а Anheuser-Busch InBev – 17%.

Цифры, конечно, неприятные для любого бизнеса, но примерно теми же темпами потребление пива снижалось и раньше. И видно, что о катастрофе с двукратным падением объемов речь не идет.

Негативными последствиями кризиса на «Эфесе» уже всерьез обеспокоены республиканские власти. Месяц назад в кабмине РТ на подведении итогов работы финансистов и налоговиков за первый квартал президент РТ Рустам Минниханов заявил, что республика зафиксировала падение налогов от пивоваренных компаний в первом квартале.

Наиболее же тревожную цифру назвал руководитель республиканского управления ФНС Марат Сафиуллин, который отметил, что поступления акциза на пиво снизились на 221 млн. рублей. Нетрудно посчитать, что в целом по году при сохранении тенденции потери могут перевалить и за миллиард (тем более летом абсолютные цифры должны быть выше).

Тем временем неудачи «Эфеса» выглядят особенно выразительно на фоне результатов их местных конкурентов. Так, во второй по величине пивной компании РТ – набережночелнинском ОАО «Булгарпиво» не была замечена отрицательная динамика продаж в первом квартале 2013 года Согласно информации компании, «в первом квартале 2013 года было продано 855 тысяч дал пива», тем самым «продажи увеличились на 6,6 процента».

В компании считают, что ограничения на продажу пива никак не сказались на динамике продаж. При этом, отмечают в ОАО «Булгарпиво», затраты на рекламу компания даже сократила на треть, но не из-за каких-то запретов, а потому, что «рынок сбыта сформирован, и нет смысла вкладывать в рекламу».

Напомним, с мая 2007 года «Булгарпиво» входит в единый холдинг с ОАО ЧПФ «Букет Чувашии». Как рассказывал глава компании «Булгарпиво» Руслан Якушев газете «БИЗНЕС Online» в 2010 году, падения продаж на рынке пива ждали уже в 2011 году. Главная причина – рост акцизов (только в 2010 году они выросли в три раза). В союзе пивоваров прогнозировали 20-процентное падение продаж.

Интересно, что этот пример иллюстрирует и общероссийский тренд, который отмечают аналитики. В то время как федеральные гранды испытывают трудности, локальные отечественные производители набирают вес.

Так, директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя («ЦИФРРА») Вадим Дробиз отметил, что больше всего на руку российским пивоварам сыграл запрет на рекламу алкогольной продукции. Именно здесь наш производитель не мог конкурировать с западным.

Что касается общего снижения рынка, то, по мнению эксперта, законодательные ограничения не столь существенны, как демографические тренды, – например, в последнее время уменьшилась молодежная аудитория пивной продукции.

Не подтверждают пагубности новых законов для рынка пива и эксперты. Представители оптовиков и партнеров татарстанских пивоваренных компаний рассказали, что клиенты быстро переориентировались, сменив ларьки на капитальные строения, а также заметили, что запрет на торговлю пивом в ларьках – «не единственный фактор динамики продаж».

Из сказанного выше можно сделать вывод, что истинные причины кризиса на «Эфесе» вовсе не так просты, как это пытаются преподнести. Кажется, что при большом желании турецкий гигант вполне мог бы загрузить казанскую промплощадку, например, просто переводя сюда парочку ходовых брендов.

Однако почему-то в качестве едва ли не основной антикризисной меры пока что обсуждается (и уже реализуется!) лишь строительство в республике сети ресторанов «Эфес» – разумеется, не без административной поддержки властей, заинтересованных в налоговых поступлениях.

Источник: газета Бизнес Online, 21 мая 2013 г.

E-malt.ru, глобальный источник информации для профессионалов пивоваренной индустрии. Два раза в неделю рассылки E-malt.com имеют последние новости отрасли, статистические данные в виде графиков и таблиц, мир ячменя и солода в ценах, и другую соответствующую информацию. Нажмите здесь, чтобы получить полный доступ к E-malt.ru. Если вы являетесь клиентом Castle Malting, вы можете получить свободный доступ к веб-сайту E-malt.ru и публикациям. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации напишите письмо на marketing@castlemalting.com .