Мир: Крупные пивоваренные компании расширяют производство безалкогольных напитков
Крупные пивоваренные компании, такие как Carlsberg, Heineken, Anheuser-Busch InBev, Molson Coors и Asahi, активно расширяют производство безалкогольных напитков, ориентируясь на потребителей, заботящихся о своем здоровье, и поколение Z. Однако бум в этом сегменте пока кажется незначительным, и если он продолжит расти, в игру могут вступить сторонние игроки, сообщает «Пивное дело».
Потребители все больше осознают важность здорового образа жизни, и употребление большого количества алкоголя уже не соответствует этим представлениям. В недавнем опросе в Великобритании 36% респондентов в возрасте до 25 лет заявили, что они не пьют алкоголь. Подобно тому, как табачные компании перешли на безникотиновые продукты, пивовары стремятся сохранить свою актуальность.
Одним из примеров этой тенденции является решение Carlsberg потратить $4,2 млрд на приобретение производителя безалкогольных напитков Britvic. С 2017 года такие компании, как Heineken и владелец Budweiser AB InBev, запустили множество брендов, включая Heineken 0.0, Corona Cero и безалкогольную версию Leffe Blonde. Carlsberg также выпускает безалкогольные версии Kronenbourg 1664 и Tuborg. Супермаркеты, такие как Walmart, Tesco и Carrefour, выделяют целые полки для безалкогольных напитков, а бары предлагают широкий выбор для трезвенников, пишет Reuters.
Количество потенциальных клиентов растет быстрыми темпами. С 2020 по 2023 год число потребителей безалкогольного пива в США увеличилось с 0,6% взрослого населения до 5,2%, согласно отчету YouGov. Эти потребители особенно выгодны, так как четыре из пяти из них моложе 44 лет и почти две трети имеют более 1000 долларов свободных средств в месяц.
Для пивоваров этот новый, расширяющийся рынок является своевременным. В США и Европе, их крупнейших рынках, объемы продаж снижаются. Прибыльность крупных пивоваров также уменьшается: в 2023 году Heineken зафиксировала операционную маржу чуть выше 14,5%, что значительно ниже 17% до пандемии, из-за роста стоимости сырья и заработной платы.
Одной из проблем является необходимость значительных инвестиций в продвижение. Heineken в США потратила $50 млн на рекламу в 2020 году и раздавала 10 миллионов образцов на своем рынке. Недавно компания заключила спонсорскую сделку с Формулой-1 стоимостью $300 млн, чтобы продвигать свое безалкогольное пиво.
Агрессивный маркетинг необходим, так как безалкогольное пиво сложно продать. Ранние потребители были недовольны неприятным послевкусием, вызванным необходимостью нагрева продукта для удаления алкоголя, что также удаляло естественный вкус хмеля. В последние годы пивовары вложили значительные средства в исследования и разработки, чтобы улучшить вкус продукции.
Основная надежда пивоваров заключается в том, что несколько лет высоких затрат на рекламу побудят потребителей перейти на безалкогольное пиво. В этом случае пивовары могут увеличить свою маржу, так как безалкогольное пиво часто не облагается акцизными налогами. Например, в прошлом году Heineken заплатила около 6 млрд евро акцизных сборов за свое алкогольное пиво. Если в долгосрочной перспективе компания сможет продавать безалкогольное пиво по той же цене и избежать акцизов, это может привести к значительному увеличению прибыли.
Однако есть две основные проблемы. Во-первых, рынок слабоалкогольных и безалкогольных напитков с объемом продаж в $13 млрд, все еще мал по сравнению со $100 млрд продаж трех крупнейших пивоваров в 2023 году. Во-вторых, рынок может стать еще более конкурентным.
Хотя такие компании, как Coca-Cola и PepsiCo, не имеют опыта в пивоварении, ничто не мешает им приобрести небольших пивоваров и конкурировать с крупными производителями пива. Американская компания Athletic Brewing, оцениваемая в $500 млн, быстро расширяется на внутреннем рынке и в 2023 году заключила сделку, позволяющую ей продавать свою продукцию в 5000 заведениях Великобритании. Лондонская компания Lucky Saint является четвертым по популярности брендом безалкогольного пива в Великобритании.
Чем более насыщенным становится рынок, тем сложнее будет пивоварам достигать своих целей. AB InBev поставила цель довести долю безалкогольного пива до 20% объема продаж к 2025 году, но в своем годовом отчете за 2023 год компания признала, что не сможет достичь этой цели. Аналитики также сомневаются, сможет ли японская компания Asahi выполнить свой амбициозный план получения половины продаж от слабоалкогольных и безалкогольных напитков к 2040 году, так как в прошлом году эти напитки составляли около 10% продаж.
Сектор слабоалкогольного пива может спасти пивоваров в условиях снижения потребления алкоголя, но пока не очевидно, что это произойдет быстро. И если это произойдет, кто-то другой может занять их место на рынке.
Обратно
E-malt.ru, глобальный источник информации для профессионалов пивоваренной индустрии. Два раза в неделю рассылки E-malt.com имеют последние новости отрасли, статистические данные в виде графиков и таблиц, мир ячменя и солода в ценах, и другую соответствующую информацию. Нажмите здесь, чтобы получить полный доступ к E-malt.ru. Если вы являетесь клиентом Castle Malting, вы можете получить свободный доступ к веб-сайту E-malt.ru и публикациям. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации напишите письмо на marketing@castlemalting.com .
